純網銀激戰白熱化，第四季續推新功能，繼樂天國際銀行攜手母集 團國票綜合證券，LINE Bank（連線銀行）則與富邦證券、凱基證券 合作後，將來銀行也與元富證券合作，啟動證券「分戶帳」服務。

　　根據證交所統計，至9月底全台投資人開戶數已逼近1,310萬戶，再 創歷史新高。尤其30歲以下年輕世代湧入股市，單月新增人數達3.0 7萬人，占單月新增人數64％。

　　搶年輕投資族商機，三大純網銀陸續出招，樂天銀與國票證券合作 ，年底前完成線上開立全新「國票證券數位帳戶」，並綁定分戶帳出 入金帳戶為樂天銀帳戶，可獲得600元電子手續費抵用，且享兩大優 惠，一是入金每月享5次跨轉免手續費，二是有台股手續費優惠。

　　連線銀是純網銀投資海內外市場首選，率先與國內市占排名領先的 富邦證券、凱基證券合作，客戶可輕鬆開立證券戶、與複委託戶（富 邦證券），開戶同樣只要一鍵資料帶入免重填，三戶（交割、證券、 複委託戶）最快3分鐘完成、1天就開買。

　　連線銀表示，富邦證手續費最低1元起，用連線銀證券交割帳戶支 援台美股交易（及其他海外七大市場交易），交割帳戶免轉換，且台 幣交割購買海外配息型產品股息，還可直接轉台幣入帳。凱基證券台 股定期定額日日皆可扣，最低100元即可投資熱門個股、ETF。

　　將來銀宣布與元富證合作，全新「約定自動授權扣款帳戶」功能， 投資人只需一鍵設定，即可啟動自動扣款功能，解決過往手動調度資 金的繁瑣流程。且閒置資金若停放在主帳戶，超過5萬元的部分享1. 5％的活存利率且無金額上限。

　　將來銀表示，相較於市場常見的證券資金管理帳戶年息幾乎都在0 .07％以下，設定將來銀作為元富證分戶帳的銀行帳戶，享有利率優 惠逾21倍。並長期提供所有客戶每月66次線上跨行轉帳、6次ATM跨行 提款、1次跨行存款免手續費。

房市熱潮帶動房貸量大增，中央銀行更因此祭出新一波信用管制，市場鬧房貸荒之際，三家純網銀看準趨勢，紛紛將經營觸角伸向或規劃房貸業務。

三家純網銀中現僅將來銀行有房貸業務，放款規模約110億元，據了解，樂天銀行正對房貸業務規劃中，且已開始招募人員，將逐漸擴大個金業務觸角；連線銀行總經理黃以孟日前亦提到，房貸在規劃藍圖內。

市場鬧房貸荒之際，各大銀行為消化案量及控管資金均須排隊撥款。將來銀行近日表示，隨著近期存款資金到位，至年底前提供房貸利率2.4%起、申貸成數最高八成的優惠，將沒有實體分行節省下來的營運成本回饋給客戶，整體專案額度10億元。且無論是首購族或轉增貸族群，申請、撥款均無需排隊，「申請後最快七天內撥款」。

將來銀行去年4月開辦房貸業務，主打銀行首家全程「零接觸」房貸，因無需另外約定時間、地點進行實體簽約對保，開辦至今彈性服務逾千名客戶。

當前純網銀各自發展策略有別，連線銀行專注個人信貸。將來則是企、個金並重；信貸、房貸及聯貸平均發展。至於樂天，除了信貸外，企金發展最快，已參貸多筆聯貸案，並積極規劃辦理企業貸款試辦業務，現在聯貸參貸已占整體授信餘額二成。

　　LINE Bank快點卡上市即首創獨步業界的「即時給點」，回饋不用 等到隔天或下月結帳，完成刷卡交易當下即可收到。如今再添創舉， 即日起，除LINE POINTS點數回饋以外，客戶可輕鬆選擇刷快點卡享 有「現金回饋」，且現金回饋亦即刷即享，可以馬上將回饋用於下一 筆刷卡交易。

　　為了更貼近民眾渴望現金回饋的需求，快點卡回饋類型新增「現金 」選項，卡一刷，現金回饋立即發。即時收到的現金回饋可用於消費 付款、繳費、投資理財，甚至可直接從ATM領出。不必等月底結算， 不限折抵帳單，刷卡完成，現金回饋就到手，對客戶來說相當便利。

　　LINE Bank快點卡自帶「創新基因」，上市以來多種創新功能，領 導刷卡風潮。2021年發卡即首創「即時回饋」，且更首創權益即時切 換，客戶可以隨時享有最即時、適合自己的活動優惠，且切換次數無 上限。

　　此外，LINE Bank注重客戶的用卡安全，每筆交易都有LINE即時通 知，也可以依據個人使用習慣，在App裡面設定卡片交易限額及啟用 海外交易，輕鬆管理個人金流。若卡片遺失了，可立即透過App申請 卡片掛失及換補發，無須再苦等客服語音。其卡片服務即時，不再受 分行地點或營業時間拘束，實現「Banking in your hand」，「有L INE的地方，就有銀行」。

　　現在，LINE Bank客戶只要打開LINE Bank行動銀行至「我的卡片」 頁面，即可切換成「現金回饋」，成功後將於下一筆刷卡交易立即生 效。每筆交易都會收到即時通知，掌握現金回饋零時差。

美國聯準會（Fed）降息2碼，讓美元一度來到半年低點。三家純網銀為搶市近期則是台、外幣優利齊發。LINE Bank逆勢推出年息高達4%的美元活存帳戶加碼專案，且不限新資金、1元起存無上限。另，將來銀行及樂天銀行大手筆祭出新台幣活存利率1.5%及六個月期定存1.8%優利，金額皆無上限。

LINE Bank指出，Fed降息後帶動近兩周LINE Bank客戶美元存款、匯款交易熱絡。LINE Bank美元帳戶加碼專案，提供客戶年息達4%的優惠利率，專案期間至12月31日止，不限新客戶及新資金，1元就能存，免解任務、免綁約，可隨時靈活動用資金、不受限制。

另外，也推出存期12個月新台幣專案定存，年利率1.9%，台幣100元起、不限新舊資金、免解任何任務，存款額度最高3,000萬元。

將來銀行推出活存主帳戶「5萬內利率1％、5萬以上1.5%無上限」，無論新舊戶、無需特別登錄活動網頁。

樂天銀行則推新台幣6個月1.8%高利定存專案」。每單筆定存最低起存金額1萬元、上限300萬元，不限新舊客戶，無存款筆數限制。更罕見的是該專案無總限額，期間至11月30月止。

同時，針對偏好更短天期定存的客戶，樂天銀行表示，提供3個月定存專案，年利率為1.8%，優惠參加期間至10月31日止。專案亦無總限額。

個人信貸為目前純網銀的主力業務之一，據悉，銀行信貸資金依法只能由定存支應，因此，隨放款增加純網銀時常會有吸納定存的需求。

純網銀高層指出，三家純網銀虧損均逐步改善，更有本錢推出高利活定存，吸收開戶與存款，持續擴大資產規模，增加獲利。

　中央銀行公布第二季本國銀行營運績效季報，39家銀行稅後純益合 計2,271.7億元，較去年同期2,086.7億元成長8.87％，每一銀行員平 均貢獻度達278萬元，較第一季284.27萬元下滑，但年增47.4％。商 業銀行中，以花旗銀行高達1,695.9萬元最會賺。

　　根據央行統計，第二季國銀每一行員獲利貢獻，若排除輸出入銀行 的683.5萬元，及全國農業金庫的-1,112.8萬元，其餘商業銀行本季 排名再洗排。第一名由花旗銀行1,695.9萬元登頂，京城銀行774.9萬 元居第二名，第三名滙豐銀行597萬元。

　　前五名還有兩家公股銀行，即兆豐銀行584.8萬元第四，臺灣銀行 510.5萬元第五。第六名到第十名依序為上海商銀493.5萬元、國泰世 華銀行442.5萬元、台北富邦銀行424萬元、中國信託銀行410.9萬元 、第一銀行366.9萬元。

　　前十強中多數為年成長，以花旗銀年成長461.2％最強，其次京城 銀34.4％、臺銀33.8％，成長均逾3成，其餘年增幅介於3.3％～19. 3％；兆豐銀年減7％、上海商銀年減30.1％。

　　相較首季前五大都突破600萬元，由於第一季獲利衝太快，第二季 表現稍稍下滑，除花旗銀行外，其餘均較上季下滑；第二季有26家國 銀每一行員獲利貢獻逾200萬元，也較上季少1家。

　　銀行主管分析，花旗銀將消金部門賣給星展銀行，自今年首季已算 是企金銀行，在員工人數減少下，員工獲利貢獻度的計算法是為稅前 盈餘除以員工人數，因此比起大銀行、人數較少的銀行更容易勝出， 且如京城、滙豐銀、上海銀等銀行，長年員工獲利貢獻都 很高，同樣是員工人數較少，相較大型銀行更容易衝高。

　　三大純網銀LINE Bank（連線銀行）、樂天銀行、將來銀行第二季 尚未創造獲利貢獻度，目前持續擴大投資，續極試辦新業務，目標仍 是2025年損益兩平達標。

　　根據行政院主計總處最新預測，2024年超額儲蓄高達4.21兆元將是 歷史新高。顯示國際情勢多變，美國降息牽動全球情勢之際，民眾更 傾向選擇儲蓄安放資產。

　　不少選擇儲蓄的國人將資金投入定存，LINE Bank公開9月份內部資 料發現，退休及家管族群定存財力驚人。每位退休人士在LINE Bank 定存平均高達143.8萬多元，家管族群則是每人約存72.2萬元，推測 這兩類族群追求穩健的理財工具，且喜愛簡便、易上手又能提供優利 的銀行申辦定存。

　　LINE Bank內部調查也發現，承作各類金融服務的客群中，最喜愛 選擇定存作為財富累積工具的是金融業員工，推測主因是金融業員工 相信定存有均衡配置資產之效，穩定儲蓄又能避開市場波動。

　　無論是不是上述族群，為了幫助客戶養成儲蓄習慣，LINE Bank於 10月1日再宣布推出存期12個月新台幣專案定存年利率1.9％，百元即 可起存，存款額度最高3千萬元、不限新舊資金、免解任何任務即可 享受，假設存百萬，一年利息約領1.9萬元，存下3千萬元一年則領約 57萬元，建議可參考LINE App或LINE Bank App之「專案定期存款」 。

　　鎖定第四季資金熱潮商機，三家純網銀力推新台幣優存，LINE Ba nk（連線銀行）推出12個月期新台幣專案定存年利率1.9％；樂天國 際銀行祭出14天期優惠存款利率6％體驗存；將來銀行也推新戶活存 口袋利率最高10％，不分新舊戶主帳戶活存利率1.5％無上限。

　　根據行政院主計總處最新預測，今年超額儲蓄高達4.21兆元，顯示 國際情勢多變，民眾更傾向選擇儲蓄安放資產。因此，純網銀新台幣 優存大戰跟著開打，連線銀公開9月內部資料發現，退休、家管族群 定存財力驚人，每位退休族在連線銀定存平均達143.8萬元以上，家 管族群約72.2萬元。

　　連線銀宣布推出12個月期新台幣專案定存年利率1.9％，起存100元 、不限新舊資金、免解任何任務即可適用高利。假設存款百萬，一年 利息約1.9萬元，3千萬元一年利息收益57萬元。

　　樂天銀14天期優惠存款6％體驗存，提供純網銀新手體驗，規定單 筆存額1萬元～10萬元，每人限存一筆，若存滿10萬元，14天領息23 0元；7天期優惠存款1.6％周周存，適合大額資金，單筆存額1萬元～ 300萬元，可存無限筆，且周周續存、周周領息，若存滿300萬元，7 天可領息920元。

　　將來銀表示，8月起推出將來銀帳戶綁定全支付旅日支付最高25％ 回饋，及9月推出活存主帳戶5萬內利率1％、5萬以上1.5％無上限， 反應熱烈，因此決定延續回饋。無論新舊戶均無需解任務，即可獲活 存主帳戶5萬元以上利率1.5％、存款金額無上限回饋至明年3月底， 另支付年底前最高25％回饋。其中活存5萬元以上利率1.5％、存款金 額無上限特案更是極具競爭力。

　　三大純網銀續拚2025年損益兩平，迎接今年第四季年底旺季，成獲 利轉正關鍵前哨戰，LINE Bank（連線銀行）、樂天國際銀行、將來 銀行全面備戰。連線銀強調持續鞏固個金優勢，主打服務多元化及便 利性；樂天銀強攻企金業務，除既有聯貸案持續推進，並積極規畫辦 理企業貸款試辦業務；將來銀則是目標年底前完成存款、放款、財管 、外匯四大拼圖。

　　觀察三大純網銀營運，連線、將來、樂天上半年稅前虧損分別為5 .98、4.72及3.65億元，1合計共虧損14.35億元；用戶數方面，連線 銀至7月底189萬戶最多，將來銀至8月底有38萬多戶，樂天銀24.4萬 戶。市場預期，連線銀在存放比、放款基盤擴大，及手續費收入提升 ，明年下半年有機會率先損益兩平，至於樂天銀及將來銀營運績效也 逐季優化。

　　第四季三大純網銀持續開拓新業務搶市占率。連線銀表示，新推出 的外幣數位帳戶穩定成長，另推出免記憶帳戶號碼的好友轉帳功能， 也深受用戶喜愛，第四季將持續祭出各項定存、貸款、簽帳卡、外幣 、證券交割戶等優惠。後續並考慮大規模承作法金業務，不排斥聯貸 案參貸等業務，但強調法金時程不會在今年。

　　樂天銀行持續力推企業聯貸，至8月底聯貸業務有顯著成長，放款 業務要先提存，預計損益會在明年才發生較明顯的改善。樂天銀強調 ，已承辦多筆聯貸案參貸業務，並積極規劃辦理企業貸款試辦業務， 目前聯貸案參貸的業務已占整體授信餘額達2成，加上金管拍板同意 企業戶線上開數存戶，將進一步打開獲利之門。

　　將來銀行指出，第四季持續推廣開戶、存放、財管、保險等數位金 融服務，鎖定今年底完成存款、放款、財管、外匯四大拼圖，第四季 預計將達成。9月順利取得外匯執照，將於第四季上線；房貸目前服 務雙北、新竹、台中，台南及高雄評估中。

純網銀利多來了。金管會昨（26）日預告修正「投顧事業設置標準」，今年底前將鬆綁銀行兼營投顧事業條件，從限每股淨值不能低於面額，放寬只看銀行資本適足率，依此三家純網銀受惠最大，將可搶進機器人理財市場。據了解，將來銀行和連線商銀（LINE Pay）均有意願申請兼營投顧。

據金管會截至7月底統計，共17家投顧或銀行開辦機器人理財業務，累計客戶數19.8萬人，資產管理規模96億元、年增33%，顯示國人對機器人理財熱度未減，一旦純網銀進場搶市，有助擴大市場規模。

三家純網銀是將來銀行、連線商銀及樂天商銀。這三家從2021年陸續開業至今，因仍有累積虧損，使承做業務受限，今年積極向金管會爭取鬆綁，從2023年獲准銷售國內外基金，2024年則進一步要兼營投顧。

金管會是在2023年初召開純網銀業務聯繫會議，會中純網銀建議擔任國內外基金銷售機構、及兼營投顧業務的財務條件，可只看銀行資本適足率即可。

因三家純網銀風險性資產少，導致資本適足率非常高。據金管會今年第2季底統計，將來銀行資本適足率36.6%、樂天商銀33.7%、連線商銀17.8%，如將來銀和樂天商銀都是全體本國銀行平均數15%的增倍。

證期局主秘尚光琪說，考量銀行財務風險已有銀行資本適足性、及資本等級管理辦法予以控管，在2023年鬆綁擔任基金銷售機構條件後，這次也寬銀行得以資本適足性，做為兼營全委或投顧（含機器人理財）的財務條件，最快今年底前上路。

　　為純網銀找活路，金管會再鬆綁，證期局主秘尚光琪26日指出，金 管會研議修正法規，放寬純網銀兼營全權委託投資業務、證券投資顧 問業務的財務條件限制，也就是讓純網銀能兼營投顧、開辦機器人理 財業務，她指出，將來銀行、連線銀行（LINEBank）都有意願承作投顧業務，法規預告期為60天，最快今年底上 路。

　　樂天國際銀行、LINEBank、將來銀行3家純網銀開業以來，最久的已成立三年，目前都 還處於虧損中，因此金管會不斷研議鬆綁助攻。尚光琪指出，金管會 在去年1月10日就召開過純網銀業務聯繫會議，針對業者所提基金銷 售及兼營證券投資顧問業務的建議，放寬銀行擔任境內外基金銷售機 構財務條件，可以資本適足性取代「淨值不得低於面額」限制，讓三 家純網銀可開賣基金。

　　尚光琪指出，繼去年3月、12月二次放寬後，此次再預告「證券投 資顧問事業設置標準」第24條條文修正草案，放寬兼營信託業的銀行 申請兼營全委投資或投顧業務，同樣可以資本適足性取代「淨值不得 低於面額」限制，由於傳統銀行都符合「淨值不得低於面額」，此次 鬆綁，3家純網銀都受惠。

　　投顧業務範圍也包括機器人理財（自動化投資顧問服務，Robo-Ad visor），若純網銀獲准兼營投顧業務，將可搶進機器人理財市場， 有助打開另一塊市場。

　　證期局指出，截至今年7月底，機器人理財資產規模衝近96億元、 年增率達32.77％。統計，截至今年7月底，目前自動化投資顧問服務 規模前三大銀行分別為國泰世華銀行、第一銀行、兆豐銀行，其中， 國泰世華銀資產規模逾20億元、市占率逾21％，一銀也有15.47億元 、市占逾16％，兆豐銀逾10億元、市占逾11％。

　　去年史上最大換卡潮過後，今年信用卡發卡恢復正常，因此上半年 發卡減至447萬張，年減近30％，但仍創下史上同期次高紀錄。銀行 業者表示，雖然去年因Costco卡換卡潮，使得今年上半年神卡發卡稍 降速，但全年發卡量仍樂觀預估有機會發破900萬張。

　　統計上半年發卡量第一大是中信銀行，共有48.64萬張，主要是LI NE Pay卡、All me卡、中油聯名卡等支撐住發卡量；第二名玉山銀行 有40.15萬張，旗下擁有熊本熊卡、U Bear卡、Pi拍錢包信用卡等主 力卡片；第三是台北富邦銀行39.96萬張，若再加上國泰世華銀行33 .43萬張，及台新銀行33.39萬張，前五大發卡行上半年共發卡195.5 7萬張，占總發卡量的44％。

　　回顧去年上半年五大發卡行就發出514.23萬張，占所有發卡量的8 0％，主要是Costco卡易主，從國泰世華銀轉為北富銀，兩大銀行去 年上半年發卡量各達202萬張、174萬張；今年上半年發卡恢復正常， 加上中型發卡行與公股銀行崛起，吃掉前五大發卡銀行的部分發卡占 比。

　　整體發卡行上半年共發出446.52萬張卡，較去年同期637.85萬張卡 ，年減約30％，但仍是史上同期次高，去年上半年則是史上最高。若 以上半年發卡量扣掉減卡量的淨增加數來看，整體淨增加67.22萬張 卡，為六年來同期新低，前五大銀行上半年淨增62萬張卡，占所有發 卡行淨增數的92％。

　　上半年前五大發卡行以北富銀淨增加22.6萬張卡最多，主要是發卡 量最大的Costco聯名卡，其他主力卡如J卡、momo卡等發卡量也都有 在增加；淨增加第二多的是中信銀20.8萬張；第三是國泰世華銀淨增 加14.2萬張卡，主要來自主力卡CUBE卡發卡量增加。

　　銀行業者表示，去年因Costco卡易主，及星展、花旗卡換卡效應， 發卡量創史上新高，今年沒有換卡因素後，發卡量就回歸各家銀行的 主力卡發卡速度，7月起包含台新銀、玉山銀等有推出新的主力神卡 ，國泰世華銀也有改版網購卡，有望推升下半年發卡動能，預期發卡 量全年仍有機會破900萬張。

純網銀力拚2025年損益兩平，三大純網銀連線銀行（LINE Bank） 、樂天國際銀行及將來銀行，從去年首家開辦以來，三家全數都推出 基金銷售業務，基金大戰正式開打，其中，連線銀26日加碼喊出，主 打沒有限制條件「真的零手續費」。

　　繼樂天銀及將來銀開賣基金後，連線銀今年6月宣布開賣基金，26 日進一步宣布，主打沒有限制條件真的零手續費，就能買到近期摩根 投信、安聯投信分別最新募集且各大銀行熱賣的多重資產旗艦基金， 且在連線銀申購、信託管理、轉換手續費全部0手續費。

　　連線銀喊話市場最優惠、無須再比價，以坊間其他通路為例，針對 基金收取申購手續費3％、信託管理年費0.2％為例，若投資人投資1 00萬元、持有三年後贖回，將產生3.6萬元的申購手續費及信託管理 費。

　　反之投資人若在連線銀申購，減免費用都可投入基金投資，為投資 人減少投資成本。連線銀指出，24小時皆可線上辦理開立銀行帳戶及 信託帳戶，不必跑銀行、下單不必等理專，相當適合自主投資的族群 。

　　樂天銀行則是轉介給基富通，並非自行開賣基金，而是在去年合作 推出「一鍵開戶」服務，不用填寫繁複基本資料，最快5分鐘內完成 基金帳戶申請，初期也推出基富通定期定額終身、單筆0手續費的6個 月限時VIP資格。今年「一鍵開戶」再進化，投資人可於基富通App中 連結至樂天銀開立新戶，或綁定該行帳號為扣款帳戶，實現雙向互通 的普惠金融服務。

　　純網銀首家開賣基金為將來銀，同樣喊出至公告截止日前，手續費 、信管費終身0元，攜手十家投信業者，目標今年達到導入萬人成為 財管用戶，未來第二季若取得外匯執照，也規劃上架外幣計價的基金 等。

　　目前將來銀銷售基金包括國人熟知的元大台灣卓越50基金、元大台 灣高股息基金等，都在首波上架商品中，也提供熱門的高股息、印度 、日本、多重資產等系列基金商品。未來將來銀若順利取得外匯執照 ，也可望開賣境外基金。

據金管會截至2024年6月底統計，三家純網銀累積虧損65億元，年減1.5%虧損未擴大，顯示純網銀持續朝「損益兩平」目標邁進，又以將來銀行6月底累積虧損10億元最少，近一年累虧縮減少了64%，止血腳步最快，也已遞件申請試辦與中華電信賣兆豐產旅平險。

將來銀行已在8月14日向金管會遞件申請，與中華電信合作推廣兆豐產旅平險，採取一站式服務，透過中華電信做行動電信識別，以電信帳單收保費，保險局已收到將來銀行遞件，目前處理中。

據了解，將來銀行與中華電信攜手賣旅平險一案，試辦期間半年，試辦1,000筆保單，每人每筆保費最高僅1,000元，以透過中華電信門號手機做身分認證驗證後，就可以在將來銀行投保兆豐產旅平險，保額最高1,100萬元。

保險局副局長陳清源說，保局已修正保險業申請業務試辦作業要點，將「保經代」納入，將來銀行就是以「兼營保代身分」來申請試辦。

金管會公布三家純網銀財務狀況。截至2024年6月底，以LINE Bank累積虧損33億元為三家金額最大、年增五成，樂天累虧22億元次之、年增37.5%，將來銀行累虧10億元最少，更較去年同期虧損28億元大幅縮減，也是唯一一家虧損出現止血的純網銀，合計三家純網銀累積虧損65億元，年減1.5%。

若以獲利來看，今年上半年則以樂天商銀稅前虧損3.65億元最小，將來銀行稅前虧4.72億元次之，Line Bank則虧5.98億元，合計三家稅前虧損共14.35億元，較去年同期稅前共虧16.17億元，年虧損缺口大減一成，顯示累積虧損持穩，稅前虧損缺口縮小，正往損益兩平邁進。

再以存放款數字來看，6月底仍以Line Bank放款餘額465億元最大，存放比已拉高到68%，幾乎追平全體銀行平均70%的水準，顯示獲利支柱已漸穩定；將來銀行6月底放款餘額176億元，存放比也有近60%水準；樂天商銀存放比約43%。

日前三家純網銀申請試辦法人戶線上開戶都已試辦完成，銀行局副局長林志吉說，因試辦過程中沒有疑慮，因此銀行公會做「數存戶範本」修正。

金管會22日也拍板同意銀行公會的數存戶範本，將企業戶納入線上開戶受理對象，准企業戶可採「線上申請、線下對保」方式開數存戶，除純網銀受惠外，全體國銀都可依規辦理，外籍公司將可透過線上完成開戶手續，獲得金融服務，有利拓展客源。

　　純網銀鯰魚奮力求生紛出招，金管會力挺、不斷加速開放業務。金 管會官員指出，今年已開放法人客戶用線上申請、線下輔助開數存帳 戶，目前也在研議開放純網銀兼營投顧，讓純網銀從建議到賣基金， 理財服務一條龍，另外，8月14日將來銀行已遞件申請試辦與與中華 電信合作試辦，推廣兆豐產險的旅平險。

　　金管會統計，截至今年6月底，三家純網銀開戶數已達249萬戶、年 增21％，以連線銀行（LINE Bank）189萬戶最多、年增達20％，樂天 銀行23萬戶、年增率36％居最高，將來銀行近37萬戶、年增16％。

　　金管會今年正研擬開放新業務，一是讓純網銀可兼營投顧，如此就 能從建議投資組合到賣基金，理財服務一條龍；二是同意純網銀攜手 電信業試辦推新保單。

　　市場人士觀察，三大純網銀今年策略方向明顯不同，連線銀行主攻 消金客戶，且是國內首家獲外匯執照；樂天銀持續發揮國票金的企金 優勢，主打企業聯貸市場；將來銀是首家推出房貸，並與大股東中華 電信加強合作。

　　目前保險業與異業聯手試辦「一站式服務」還有富邦產險與星宇航 空、安達產險與中華航空合作，申請業務試辦推廣旅遊保險等。

　　目前開戶數最多的LINE Bank指出，今年已陸續推出三大服務，包 括外幣帳戶、旅遊平安險、基金等業務，今年第二季數位帳戶排名第 三、年增率高達20％，便利的轉帳服務一直是客戶所喜愛的，免記憶 帳戶號碼的好友轉帳功能，及每月30次免費的跨行轉帳，已經讓LIN E Bank在全台灣所有銀行的跨行轉帳次數擠進前十大。

　　樂天銀開辦法人業務、拚聯貸業務成長；將來銀行3月推出財管業 務、將房貸擴大到台中，並將上線外匯業務。

　三家純網銀累虧縮小、存放比持續拉高。根據銀行局公布連線銀行 （LINE Bank）、樂天銀行、將來銀行財業務狀況，截至6月底，三家 純網銀累積虧損65億元，較去年同期累虧66億元略減，尤其整體存放 比已從3月的54％再拉高至61％，離一般銀行的70％水準愈來愈近。

　　銀行局副局長林志吉指出，三家純網銀只有樂天銀行沒有增減資， 目前淨值78億元、累虧22億元；另二家都有減增資過，Line Bank曾 減資25億元、再增資75億元，實收資本額擴大到150億元，目前淨值 117億元，所以累虧33億元；將來銀行減增資各26.43億元，維持100 億元的實收資本額，目前淨值90億元，累虧10億元。

　　銀行局統計年6月底，連線銀行累虧從22億元擴大至33億元、年增 50％；樂天銀從16億元擴大至22億元、年增37.5％；將來銀行從累虧 28億元縮減至10億元、年減64％。

　　純網銀存放比持續拉高，存放利差逐步提升，去年6月底三家存放 比約39％，今年6月底存款1,266億元、放款766億元，存放比跟著拉 高到61％，愈來愈接近傳統銀行70％的水準。

　　林志吉表示，三家純網銀都有申請試辦法人客戶用線上申請、線下 輔助辦數存帳戶，且三家試辦都已完成，試辦過程中沒有發生疑慮， 所以銀行公會完成相關作業範本修正，目前純網銀已沒有申請中未核 准的試辦案件。

　　因為純網銀試辦成功，銀行局日前宣布同意銀行公會修正的「數存 戶範本」，將企業戶納入線上開戶受理對象，准企業戶採「線上申請 、線下對保」方式開數存帳戶，並准同時申請網銀或晶片金融卡設定 非約定轉帳每日最高10萬元，若銀行採用相關安全設計及技術防護機 制者，設定非約轉帳當日最高限300萬元，範本適用於有開辦數位存 款帳戶的35家銀行。

　　金管會推估，就國外經驗來看，純網銀設立至少需要三年至五年才 可能損益兩平，最早開業的樂天銀行剛要進入第四年，預期關鍵時間 點會落在2025年至2026年。

三家純網銀連線（LINE Bank）、將來、樂天上半年持續虧損。其中，連線力拚明年損益兩平，惟金融圈指出，以當前存放比等各項數字來看，明年損益兩平不易，重點是經濟規模還要擴大。

連線、將來、樂天上半年稅前分別虧損5.98億、4.72億及3.65億元，目前連線平均每月仍虧1億、將來7,500萬、樂天約6,000萬元。累積今年上半年，三家純網銀共稅前虧損14.35億元，若加計稅費影響，稅後虧損應會稍微縮減。

雖虧損，但各家今年在業務上也大有斬獲，除存放款成長，連線取得外匯執照已上線。將來的財富管理業務，外匯系統已測試通過待央行發給執照後即可上線，另也完成多筆聯貸參貸，房貸餘額達百億元。至於樂天，首季開張一筆9億元聯貸案參貸，是同業中首家，外匯執照也規畫申設中。

連線開業滿三年，有190萬用戶，有望最快轉虧為盈，該公司總經理黃以孟日前受訪時說，原本開業五年獲利目標不變，到2026年4月前「一定可以看到我們轉虧為盈」，且努力在五年內，「最好是明年」。他說，雖然財報顯示現在每月平均虧損約1億，但有些月在1億元之內。

惠譽信評台灣分公司副總經理陳怡如指出，日本純網銀樂天銀行花了七年達到損益兩平，若連線在明年能順利達成，屬合理範圍內。

連線存放比已達68%，接近傳統銀行的70%，外界多以此作為獲利指標。不過，金融業者強調，既然存放比已拉高但仍虧損，代表轉盈關鍵是放款規模，以平均每月虧1億元，一年要打平12億元至少放款得再增加800億元、利差1.5%，就有機會兩平。

　惠譽信評指出，台灣的純網銀去年因放款及投資活動的利差收入改 善，虧損收斂。隨近期法規開放，預計純網銀業務模式將不斷演進， 拓展至企業金融及手續費收入相關業務，進一步實現可持續獲利，拓 寬營收來源。特別是LINE Bank預計最早可在2025年達到損益兩平。

　　台灣三家純網銀—樂天國際商銀、連線銀行及將來銀行在2023年虧 損均有收斂，主要受益放款及投資利差收入改善。三銀行主要專注於 無擔保個人放款，惠譽預期，業務模式將不斷多元化。

　　惠譽指出，隨著金管會開放純網銀的外匯和共同基金銷售業務，並 試運行聯貸和企業客戶開戶，預計純網銀的放款在總資產中的占比（ 2023年底平均為38％）及非利息收入將提高，除淨利息收入外，手續 費收入也能增加獲利來源。純網銀也可能開發中小企業放款及服務信 用狀況較弱的消費者，以獲得更高收益。

　　惠譽預期，LINE Bank最早在2025年達到損益兩平，原因在其強勁 的客戶獲取能力及上升的貸存比和手續費收入。LINE Bank和將來銀 行已增資補充資本，彌補初創虧損並支持未來成長。

搶占國人赴日旅遊商機，純網銀紛祭優惠搶客，連線銀行（LINEB ank）續推信用卡海外最高8.5％回饋，並推出「旅遊險」保費最低只 要194元方案；樂天銀行與虎航聯名的樂虎卡，海外消費2.5％回饋， 完成指定任務最高有12.5％回饋；將來銀行宣布，攜手全支付推出日 本當地支付不分新舊戶最高25％回饋。

　　據政府統計，8月、9月赴日人次，在疫情前就已逾70萬人次，去年 同期受解封激勵更來到78.4萬人，今年人次預計大幅飆升。近期日圓 反彈，從低點算起反彈約9％，民眾要聰明消費，開始找尋赴日高回 饋，有機會比日幣匯率反彈前更省。

　　連線銀主打渣打及聯邦兩張聯名信用卡，國外消費基本回饋雖降為 2.5％，但仍是無上限，其中聯邦聯名卡除基本回饋，加上指定通路 加碼3％、自動扣款禮3％，合計最高8.5％，同時亦推出旅遊險，提 供國內外旅平險、不便險等方案，海外旅遊部分，保費最低只要194 元起，透過LINE錢包頁即可連結投保入口。

　　樂天銀的樂虎卡除有台灣虎航購票優惠，全航線均85折優惠，機票 金額再享2％回饋無上限；日本實體消費至少1.5％回饋無上限，日韓 泰越澳消費加碼1％，合計2.5％，完成開戶、綁定自動扣款再加上1 0％現金回饋，最高可獲回饋1,000元。

　　將來銀部分，攜手全支付豪砸優惠，打出不分新舊戶最高25％回饋 ，若完成將來銀行開戶，輸入專屬邀請碼並完成裝置綁定，不限金額 消費一筆還可再獲500全點。

　　將來銀指出，9月底前以將來銀行帳戶綁定全支付，於日本PayPay 適用店消費，不僅全支付筆筆最高10％回饋，還能再加碼受到連結將 來銀行帳戶回饋15％全點，回饋率最高25％，但單筆回饋上限80全點 、每人每月回饋上限160全點。

　　台灣數位存款帳戶快速發展，幾乎已是每人一戶，金管會公布至6 月底最新統計，36家銀行開辦數存業務（含三家純網銀），已開立戶 數約2,229.6萬戶，其中純網銀249.3萬戶、占11％，有一半開戶者選 擇最簡單開立的第三類帳戶，開戶數達1,215.4萬戶。

　　金管會分析，至6月底開戶數較首季增加113.5萬戶、季增率5.4％ ，較去年同期則增加479.7萬戶、年增率達27.4％，但略低於第一季 的季增率7.5％、年增率29.8％。銀行業者表達成長趨緩原因，一是 部分銀行行銷推廣活動及優惠減少，導致開戶誘因降低；二是整體銀 行數存帳戶開戶數因近年持續增加，基期墊高，也讓成長率趨緩。

　　就三類帳戶開戶量來看，第三類帳戶開戶數最多，即用他行存款或 信用卡在線上開立的帳戶約1,215.4萬戶，其中純網銀238.8萬戶、約 占2成；其次是第二類帳戶，即用已開立的自行帳戶在線上加開的數 存帳戶約581.1萬戶；開戶門檻最高的第一類帳戶，即要透過自然人 憑證在線上開立帳戶，約433.1萬戶，戶數最少，純網銀僅10.5萬戶 。

　　目前數存開戶數前五大銀行依序為台新銀行404萬戶、國泰世華銀 行253.8萬戶、連線銀行（LINE Bank）189.1萬戶、第一銀行175.8萬 戶、永豐銀行170.2萬戶。

　　由於競爭白熱化，各家銀行今年看準線上換匯商機，來助攻數存帳 戶。以國泰世華銀來說，今年上半年打出數位帳戶換日圓，來刺激數 存的活躍度，日圓換匯量較去年同期成長約1.5倍，下半年再持續祭 出日圓換匯也不限優惠次數繼續搶客。

　　台新銀指出，上半年Richart日圓換匯人數較去年同期成長16％， 換匯金額成長15％，因此祭出日圓活定存利率皆0.001％、及用App換 日圓有額外優惠搶攻客群。

　　LINE Bank則強打美元存款優惠4.5％高利，跨境匯出手續費優惠； 永豐大戶祭出七天期外幣9.45％高利，吸引大量換匯潮。

　　國內純網銀成立逾三年，隨金管會持續開放新業務，業者逐漸看到 獲利曙光，目前三大純網銀策略方向，今年鎖定基金主戰場，三家網 銀均可銷售基金或是與平台合作，下一步關鍵將是外匯執照，除LIN E Bank（連線銀行）外，據悉，將來銀已與央行完成系統串接測試， 待其他測試完畢，第三季有望取得外匯執照，屆時也可承作外匯業務 並銷售境外基金。

　　金管會去年修法，調整基金銷售機構範圍及資格條件，銀行業將得 以資本適足性作為擔任基金銷售機構的財務條件，國內三大純網銀都 可銷售基金。

　　目前三大業者發展策略不同，但已全數齊備基金銷售或攜手平台合 作，且三業者全都打出終身零元手續費。連線銀行1月更成為國內首 家獲外匯執照的純網銀，目前已可承作外匯業務且開始銷售境外基金 。

　　連線銀首波攜手12家國內外基金公司，為客戶提供涵蓋AI、美日台 股等熱門標的、完整的基金商品及服務。在LINE上打開LINE Bank即 能輕鬆取得最新理財資訊，瀏覽基金績效和管理資產。無需受到營業 時間、地點或手續費的拘束，隨時隨地都能使用基金服務。

　　將來銀則是台灣首家獲准跨入基金銷售領域的純網銀，今年第一季 起正式提供基金投資服務，目前攜手十家投信業者，目標今年底達到 導入萬人成為財管用戶，若第三季可取得外匯執照，即可上架境外基 金。

　　將來銀分析旗下基金三優勢，一是終身零元手續費、零元信管費優 惠，若每月定期定額1.5萬元，投資二年就有望省下近1.2萬元的交易 成本；二是特殊帳戶設計，讓投資理財可專款專用、介面可清楚查看 損益狀況；三是獨創「禮物卡」，可作為啟動親友開啟投資的理財金 。

　　至於樂天銀則攜手基富通合作「一鍵開戶」，主打最快3分鐘內可 完成基金帳戶申請。今年「一鍵開戶」已邁入第二階段，投資人可在 基富通APP中連結至樂天國際銀行，開立新戶或綁定該行帳號為扣款 帳戶，實現雙向互通。